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1月份全國煤炭行業運行態勢
卓創資訊 張敏2 2020-01-20 15:42:53

【導語】 國內煤市運行主要特點:2019年原煤產量同比增長11.3%;進口煤2.99億噸,同比增長6.3%,2019年全社會發電量同比增長4%,用電量保持同比增長4.5%;1月份沿海電廠煤炭庫存攀升、日耗創新低;秦皇島港庫存呈現下降態勢。

動力煤方面,1月份國內動力煤市場整體穩中小漲。北方港口方面,月初受產地發運積極性不高的影響,北方港口動力煤現貨資源緊缺,與此同時下游部分用戶開始進行節前補庫,助推價格小幅探漲,自中旬開始因臨近春節假期市場活躍度降低,動力煤價格運行平穩,截至1月20日秦皇島港5500大卡動力煤主流平倉價560-565元/噸,環比上漲2.74%。產地方面,受北方港口煤價上漲的帶動,以下水煤為主的煤礦銷售向好,坑口價格同步上漲,截至1月20日山西大同5500大卡動力煤車板含稅價430元/噸,環比上漲1.19%。下游方面,沿海六大電廠庫存、日耗均呈走低的趨勢,截至1月20日日耗降至59.18萬噸,環比回落2.24%,節前電廠補庫仍以長協煤為主,節后進口煤陸續通關到岸將對國內煤價形成一定的沖擊。

煉焦煤方面,1月份全國焦煤市場整體趨穩,局部地區價格漲跌互現。漲價主要集中在山西、內蒙及陜西等地,主要是因為臨近年底,煤礦安檢力度加大,再加上煤礦放假等因素影響,供應持續偏緊;需求方面,春節之前,下游焦化廠及鋼廠積極補充焦煤庫存,需求有支撐,供需緊平衡的格局下,1月中上旬西北地區焦煤價格基本實現普漲,漲幅在20-50元/噸左右,漲后呂梁地區低硫主焦煤出礦含稅1420元/噸,烏海地區低硫1/3焦煤出礦含稅1040元/噸,延安地區氣精煤出礦含稅810元/噸。跌主要集中在山東地區,1月中下旬以后,臨近春節,運費漲價明顯,外加下游采購采購冷清,煤企庫存開始擠壓,部分地方煤礦小幅下調氣精煤價格20-30元/噸,降后濟寧地區氣精煤出礦含稅840-850元/噸。整體來看,目前多數煤礦已經進入放假狀態,下游需求采購活動也明顯減少,市場進入供需雙弱狀態,價格將弱穩運行,年后市場供需格局將再次趨向于寬松,價格仍有承壓。

無煙煤方面,1月份國內無煙煤市場先跌后穩。1月上旬,受下游需求偏弱影響,山西晉城地區有部分地方礦承壓下調煤價,降幅在10-40元/噸不等,降后沁水地區部分煤礦無煙中塊出礦含稅價執行1050元/噸,無煙末煤出礦含稅價執行430-650元/噸,本月山西地區主流煤企價格未做調整,現穩價觀望市場為主。進入中旬之后,產地煤礦價格有所企穩,一方面,是隨著春節臨近,無煙煤地方礦停產放假數量增多,在產礦井也多以保安全生產為主,無煙煤整體供應有所收減;另一方面,下游民用、化工等行業經過前期補庫多已將無煙煤庫存囤至合理水平,用戶對無煙煤采購積極性不高,在供需端均偏弱的態勢下,支撐市場暫時趨穩運行。后期來看,春節之前,國內無煙煤市場趨穩運行,但節后隨著產地煤礦陸續復產,若下游需求未有明顯好轉,屆時不排除局部地區煤價有回落的可能。

一、原煤產量同比增長

圖1

2019年隨著煤炭行業供給側結構性改革持續推進,煤炭優質產能不斷釋放,全國原煤產量持續增長,其中2019年12月份,原煤產量3.3億噸,同比增長2.4%,環比回落2.1個百分點;日均產量1070萬噸,環比減少44萬噸。2019年,全國原煤累計產量374552萬噸,同比增長4.2%。

二、全社會發電量、用電量同比保持增長

圖2

從發電看,2019年,全國規模以上工業發電量同比增長3.5%,增速同比下降3.3個百分點。其中,火電、水電、核電、風電、太陽能發電同比分別增長1.9%、4.8%、18.3%、7.0%和13.3%。12月,發電量同比增長3.5%,增速比上月回落0.5個百分點。從總量來看,2019年12月份全國絕對發電量6544億千瓦時,同比增長3.5%,增速較上月收窄0.5個百分點。2019年1-12月份全國絕對發電量71422億千瓦時,同比增長3.5%,增速較1-11月擴大0.1個百分點。

從用電量來看,2019年全社會用電量比上年增長4.5%,與2018年8.5%的同比增速相比,下降4個百分點,但就2019年12月份來看,社會用電量同比增速下降15%。其中,一產、二產、三產和居民生活用電量分別增長4.5%、3.1%、9.5%和5.7%。

三、2019年中國共進口煤炭29967.4萬噸,即將突破3億噸

圖3

2019年12月份中國進口煤炭277.2萬噸,同比減少745.8萬噸,下降72.90%;環比減少1800.9萬噸,下降86.66%。這個數,至少是最近10年來月度進口的最低值,主要是受2019年年底限制通關等政策影響。

在總量方面,2019年1-12月份,中國共進口煤炭29967.4萬噸,同比增長6.3%,2020年中國進口煤總量有望突破3億噸。

四、沿海電廠庫存攀升,但日耗創新低

圖4

1月份沿海六大電廠煤炭總庫存繼續攀升,但日耗繼續回落,其中1月20日沿海六大電廠煤炭日耗創近兩個月以來的新低。截至1月20日,沿海六大電廠庫存1479.9萬噸,周環比減少6.4萬噸,同比增加76萬噸;日耗煤59.2萬噸,創近兩月新低水平,周環比減少9.8萬噸,同比減少14.2萬噸;可用天數為25.0天,周環比增加3.4天,同比增加5.9天。

五、秦皇島港庫存快速回落

圖5

截至1月20日秦皇島港口煤炭庫存降至438萬噸,與上月同期相比回落109萬噸,跌幅19.93%。臨近年底主產區停產、放假煤礦增多,供應有所收緊,大秦線發運量持續在110萬噸以下,港口煤炭調入量位于低位,1月份秦皇島港鐵路日均調入量為44萬噸,較上月相比減少3.73萬噸。雖然港口庫存持續回落,但因下游電廠仍以消耗自身存煤為主,對市場煤拉運較少,動力煤價格保持平穩運行,現秦皇島港5500大卡動力煤實際成交價格560元/噸左右。

后市預測:供應方面,春節降至,產地煤礦陸續停產放假,產量下降,下游需求采購活動減少,市場成交冷清,春節之前煤炭整體將弱穩運行。年后來看,隨著煤礦的陸續復產,新增產能的不斷釋放,再加上進口煤的涌入,供應將持續偏寬松,另外需求端電廠仍將保持高庫存低日耗的狀態,需求乏力,因此年后煤炭市場將整體承壓運行。

 
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